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宝武重组方案高票通过 钢企合作开启新篇章
2022-09-22

引人注目的“宝武重组”方案,在宝钢股份于与武钢股份于今天10月28日召开的2016年第三次临时股东大会上一举获得了高票通过,两家公司分别于当天晚间同时透过上交所网站发布了各自公告。这表明分别持有两公司股票的广大公众投资者充分认可了本次交易方案,也显示了他们对于宝武重组后未来发展前景充满信心。

宝武重组方案高票通过

市场人士更是看好宝钢股份与武钢股份重组对于两家公司乃至境内钢铁行业具有重要意义,他们相信本次交易后的上市公司将进一步强化市场竞争优势,并进一步增强盈利能力。

重组方案一举获股东大会高票通过

根据宝钢股份发布的公告显示,出席此次股东大会的股东及代理人共计投票人数71人,投票数量142.74亿股,占有表决权股份的86.76%。投票结果显示,对于包括《关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案》在内的多个议案,均获得了高票通过。其中,大股东宝钢集团须回避的议案赞成率达到了99.5%以上,而其无须回避的议案赞成率为99.9%以上。

与此同时,武钢股份也发布公告称,这一重组方案的各项子议案均获得高票通过,其中大股东武钢集团须回避的议案赞成率为99.6%,而武钢集团无须回避的议案赞成率为99.8%。

外界认为,此次宝武重组方案顺利获得股东大会如此高票通过,是各方投资者尤其是中小股东们对于透过充分认可本次交易方案,表达了大家对于宝武重组后企业形成更大合力获取更大发展空间所抱有的信心。

实际上,资本市场机构投资者此前已普遍看好此次两者重组后预计产生的协同效应与发展前景。自宝武重组方案公告以来,包括高盛、摩根士丹利、花旗集团、美林和德意志银行等境外知名研究机构,以及排名《新财富》钢铁行业前三甲的长江证券、中泰证券、兴业证券均发布了研究报告,表示了对宝钢与武钢合并事件的认可。

另据宝钢股份同日发布的另一则公告称,宝钢集团与武钢集团已国务院国资委《关于宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司有关问题的批复》(国资产权[2016]1136号),原则同意宝钢股份换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司的总体方案。

打造最具竞争力与投资价值上市公司

宝钢股份、武钢股份均为境内钢铁行业名列前茅的业界大亨。自宝钢股份、武钢股份同时宣告停牌重组后,两者的合而为一之举就引起了市场投资者极目关注。9月23日,两者公告了拟通过换股方式实施合并的重组草案之后,更是成为市场聚焦的热点。宝武双方分别在公告中声称,合并后上市公司未来的战略目标就是“成为全球最具竞争力的钢铁企业,成为最具投资价值的上市公司”。

对此,10月10日宝钢股份和武钢股份两只股票复牌当日,双双报收涨停,显示了资本市场给予的正面回应。

近年来,在我国经济发展增速放缓,传统产业面临大调整的格局下,诸如钢铁行业“去产能”成为国家层面做出的主动适应经济发展新常态,以此推动钢铁产业健康发展的重大战略部署。宝武重组正是在这样背景下响应“去产能”战略的一大践行之举。外界认为,宝钢股份与武钢股份此番合并重组意味着境内钢铁产业深度整合大幕已开启,中国钢铁产业也由此迈出了去产能促供给侧结构性改革、祛除恶性竞争的关键性一步。

一些机构分析师认为,宝钢股份武钢股份的重组将有利于我国钢铁行业健康发展,尤其是两者合并后,原先各成一套的采购、研发、生产、销售和物流服务等多个领域将会借助整合而产生规模效应与协同效应,通过一体化运营,最终有利于进一步提升未来的公司持续盈利能力。

事实上,根据宝钢集团和武钢集团压减产能责任书的要求,宝钢股份与武钢股份2016-2017年内分别压减粗钢产能465万吨和140万吨。业内人士指出,两者一旦合并后,类似这方面的压缩举措可以在更为同一个有效务实的管理系统中加以有的放矢地实施。在中债资信评估有限公司钢铁行业团队看来,钢铁行业作为国家供给侧改革的重要着力点,未来伴随着过剩产能的去化,行业将逐步走向出清,供需格局将逐渐改善。

两家公司董事会此前就表示,实施合并重组后所形成的具有全球竞争力特大型钢铁企业,不仅可以优化两家钢铁上市公司资源配置,还将提升中国钢铁工业国际竞争力,为我国钢铁行业参与“一带一路”建设和国际产能合作、加快中国钢铁企业“走出去”的步伐提供重要支撑。